ウォーレン・バフェット、レイ・ダリオなど、有名投資家の最新ポートフォリオを見てみよう - Business Insider Japan

ウォーレン・バフェット。

Reuters

• 多額の資金運用を行う機関投資家は、｢フォーム13Ｆ｣と呼ばれる株式保有報告書をアメリカ証券取引委員会（SEC）に提出することが義務付けられている。
• 2022年5月半ば、ウォーレン・バフェット、マイケル・バーリなどの著名投資家が率いる投資企業は｢フォーム13Ｆ｣の最新版となる2022年第1四半期（3月末時点）の株式保有報告書を提出した。
• 特筆されるのは、シェブロンへの大型投資、アップルやS&P 500の投資信託の下落を見越したプットオプションの購入、｢ミーム株｣やエネルギー関連株の取り引き増加などだった。

ウォーレン・バフェット（Warren Buffett）や、映画『マネーショート 華麗なる大逆転』のモデルになったことでも有名なマイケル・バーリ（Michael Burry）をはじめとする一流投資家たちが、2022年第1四半期（3月末時点）の｢フォーム13F｣をアメリカ証券取引委員会（SEC）に提出した。それによると、シェブロン（Chevron）への大型投資やアップル（Apple）に対するプットオプションなど、さまざまな投資を行っている。

レイ・ダリオ（Ray Dalio）、ジム・サイモンズ（Jim Simons）、スタンレー・ドラッケンミラー（Stanley Druckenmiller）のファンドは、いずれも保有株に目立った変更があった。最初の2人は、GameStopとAMCという最も有名なミームストック2銘柄を買い、3人目はエネルギー株に大きく投資し、S&P500に対する驚くべき賭けを行った。

今年の第1四半期の報告から、特に印象的な取引を紹介する。

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ウォーレン・バフェット、シェブロンを大量に追加取得

ウォーレン・バフェット

ウォーレン・バフェット率いる投資会社バークシャー・ハサウェイ（Berkshire Hathaway）は、前四半期に石油大手シェブロン（CVX）の株を4倍以上に増やした。シェブロンの株価が前四半期に39％上昇したことから、バークシャーにおけるシェブロン株の評価額は45億ドル（約5700億円）から約260億ドル（約3兆3200億円）へと押し上げられた。

バークシャーは、金融大手シティグループ（CITI）とメディア大手パラマウント・グローバル（PARA）の株式も新たに取得しており、2022年3月末時点でそれぞれの評価額は29億ドル（約3700億円）、26億ドル（約3300億円）相当となっている。

一方、3カ月前に80億ドル（約1兆円）以上と評価されていた通信大手ベライゾン（VZ）の株式は、ほぼ売却している。

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マイケル・バーリはアップルのプット・オプションを購入

マイケル・バーリ

バーリ率いるサイオン・アセット・マネジメント（Scion Asset Management）は、2021年に米国株のほとんどを売却していたが、2022年の第1四半期に再びアメリカのマーケットに戻ってきた。

サイオンは、グーグルの親会社アルファベット（GOOGL）、フェイスブックなどを運営するメタ・プラットフォームズ（FB）、メディア企業ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）などを保有銘柄に加え、ポートフォリオに占める米国株（オプション取引を除く）は122％増となり、その評価額は1億6500万ドル（約200億円）になった。

一方、アップル株（AAPL）に関しては、下落を見込んで20万6000株に対するプット・オプション（売る権利）を購入している。金利上昇、インフレ、景気後退の可能性に直面した投資家がテクノロジー株を手放したため、アップルの株価は今年に入ってから23％下落した。

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レイ・ダリオのブリッジウォーターはテスラから手を引き、AMCに投資

レイ・ダリオ

レイ・ダリオ率いるブリッジウォーター・アソシエイツ（Bridgewater Associates）は、2022年の第1四半期に、テスラ株（TSLA）を手放し、ゲームストップ（GME）とAMCエンターテインメント（AMC）といった｢ミーム株｣を新たに取得した。

前期の2021年12月末時点では、2700万ドル（約34億円）相当のテスラ株を保有していたが、今年の3月末時点では完全に撤退している。

一方、ゲームストップに関しては、3月末時点で68万9000ドル（約8760万円）相当の株式を保有しており、この銘柄がポートフォリオに加わるのは、2018年末以来、およそ3年ぶりのことだ。

さらに、AMC株が初めてポートフォリオに加わり、3月末時点で66万7000ドル（約8470万円）相当を保有している。

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ジム・サイモンズのレンテックはテスラとゲームストップへの投資を増加

ジム・サイモンズ

冷戦時代の暗号解読者で元MIT数学教授のジム・サイモンズが設立したルネサンス・テクノロジーズ（Renaissance Technologies：略称レンテック）は、2022年第1四半期にテスラ株の保有数を109％増の160万株に引き上げた。その評価額は3月末時点で17億ドル（約2200億円）相当となっている。

また、ゲームストップ株の保有数を118倍の30万7000株に増やし、その評価額は3月末時点で5100万ドル（約65億円）相当となった。

一方、AMCの保有株を61％減らした。AMCの株価はこの間9％下落し、その結果、レンテックにおけるAMCのポジションはほぼ3分の2の4500万ドル（約57億円）に下落した。

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スタンレー・ドラッケンミラーは、S&P500の下落を見込み、プット・オプションを保有

スタンレー・ドラッケンミラー

スタンレー・ドラッケンミラー率いるデュケーヌ・ファミリーオフィス（Duquesne Family Office）は2022年3月末時点で、SPDR S&P 500 ETF（S&P500の動きに連動する運用成果を目指す投資信託）の23万9600株に対するプット・オプションを保有している。

また、シェブロン株を増やし、天然資源企業のテック・リソーシズ（TECK）、エネルギー企業のコーテラー・エナジー（CTRA）、その他いくつかのコモディティ株をポートフォリオに追加した。

［原文：Warren Buffett, Michael Burry, and other elite investors just revealed major changes to their stock portfolios. Here are 5 key trades they made.］

（翻訳：仲田文子、編集：Toshihiko Inoue）

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